Ennek ellenére az új évad első része igazán izgalmasra sikerült és ott folytatódott, ahol az első évad befejeződött. Szeretett Mr. Grimm-ünk éppen harcba keveredett Akira Kimurával az érmeket illetően. Eközben viszont színre lép az a „bizonyos” fekete ruhás hölgy, akit pár részben már sejtelmesen láthattunk. Mint kiderül a hölgy nem más, mint Nick Burkhardt nyomozó eltűnt édesanyja, aki szintén egy Grimm.

Eközben a portlandi kikötőben újabb teremtményünk - aki igazán ijesztőre és nagyon dekoratívra sikeredett - gyilkolássza az embereket, üzenetet hagyva a Grimmnek.

Eddie és Rosalee tesztelik Adalind macskáját, és próbálják kideríteni hogy mivel átkozhatták el Juliett-et. Az eredmények meggyőzőek, de nem sok idejük van a lány megmentésére.

Renard kapitány pihenésre inti Nicket, mikor a rendőrség elhagyja a házat, újból feltűnik Kelly, Nick édesanyja, majd betoppan Eddie és Rosaleeis. Kelly teljesen felháborodik amikor megtudja, hogy egy vérszomjas és egy rókaféle a fia barátai, amikor ellenségeknek kellene lenniük.

Kelly elárulja Nick-nek 18 éven át tartó menekülésének okát, majd szembesül azzal, hogy fiának már barátnője van. Kelly az érméket kéri tőle, mert szerinte csak ő tudja megvédeni azokat, hiszen a királyi családok próbálják vissza szerezni őket.

Renard Adalind anyjánál Catherine-nél érdeklődik lánya hol létéről, de mint kiderül semmit nem tud róla. Elmondja neki, hogy Juliette betegségének Adalind az okozója, és hogy mindent elfog követni azért hogy Juliette felépüljön.

A kórházban az emlékek lassan kifolynak Juliette elméjéből és szinte teljesen elfelejti Nick-et.

Nick és Hank hívást kapnak, hogy a kikötőben gyilkosság történt. A konténerek falán Nick egyből felismeri, hogy az üzenet neki szól. A kapitányságra visszatérve FBI ügynökök várják őket és átveszi az ügyet tőlük.

Renard meglátogatja Kimurát a börtönben, és elmondja neki, hogy kettős gyilkosság gyanújával halálra ítélték. Kimura elárulja, hogy két Grimm létezik.

Nick elviszi a lakókocsihoz Kelly-t, és mint kiderül Marie néni és Kelly gyűjtőtték össze a lakókocsi tartalmát.

Nick előveszi az érmékkel teli dobozt, és Kellynek adja, aki azt mondja vissza kell vinnie a görög szigetre, mert csak ott lehet megsemmisiteni őket. Nick megmutatja a kontérről készült képeket anyjának, aki meglepődve hallja, hogy Nick már találkozott a Grimm-ek kaszásaival. Véleményük ugyan megegyezik mi szerint nem kaszás ölte meg a konténeres áldozatokat, azonban egy sokkal rosszabb teremtményre gyanakszik Kelly. A képek alapján feltárják a híres Grimm könyvet amelyben egyből megtalálják a Mauvais Dentest vagyis a Kardfogút. Ez a csodás teremtmény egy igazi gyilkoló gép, amely képes akár egy falut is kiirtani. Kelly ragaszkodik hozzá, hogy látnia kell a holttesteket.

Eközben egy európai kastélyban, Eric Renard, Renard kapitány öccse kínoz egy embert, miközben telefonon utasításokat ad a Kardfogúnak, aki azt feleli látta Nick-et és hamarosan véget vett az ügynek. Itt már sejthetjük, hogy mindent megtesz, hogy el tegye láb alól Grimm-ünket.

Catherine a gyógyszertárba megy és Rosaleenek ad egy listát, arról amire szüksége lenne. Rosalee minél előbb megpróbálja összeszedni az összetevőket, ekkor azonban Catherine felfedi boszorkányfajzat arcát.

Kelly a hullaházban megerősíti, hogy minden bizonnyal Kardfogú a tettes. Eközben Nick hívást kap Eddie-től, hogy egy boszorkányfajzat ugyanazokat az összetevőket keresi, amelyekkel ők dolgoznak, és hogy rájöttek, ez egy ébresztési varázslat. Nick a telefonszáma alapján rátalál Catherin-re és megfenyegeti, hogy ha nem ébreszti fel Juliett-et a varázslatból, akkor végez vele.

Kelly a kulcsról kérdezi Nick-et, melyet Marie néni adott neki, rájönnek, hogy ebből a kulcsból 7 darab létezik, és hét királyi család kovácsoltatta őket, a keresztes háborúk idején. Ha minden kulcs egy valakihez kerül, egy térképet rajzol ki, ami elvezet a konstantinápolyi kincshez. Kelly figyelmezteti Nick-et, hogy tudják, a kulcs nála van és elfognak jönni érte. Azt is elmondja, hogy Kimura tudja, hogy Portland-ben kik tartoznak a királyi családokhoz.

Eközben a börtönben megmérgezik Kimurát.

A Kardfogú a régi malomhoz csalja a két FBI ügynököt, majd rájuk támad. Kanigher ügynök Nick-et hívja segitségül, azzal a kéréssel, hogy egyedül menjen a malomhoz, vagy különben a Kardfogú vele is végez. Nick Kelly-vel indul a malomhoz, ahol Kelly elrejtőzik. Nick vérnyomokat követ, amik elvezetik a két ügynök holttestéhez.

Na itt jön a kedvenc részem, micsoda véletlen, hogy megszólal Nick telefonja. Eddie hívja, aki tájékoztatja hogy kész a gyógyír Juliette számára, és indulnak a kórházba. Nick éppen mondani akarja, hogy nem alkalmas az időzítés, amikor a Kardfogú hirtelen hátulról rátámad...

Hát kíváncsian várjuk a folytatást, remélhetőleg hozzák végig ezt az izgalmas lendületet és nem tunyul el a sorozat, amit sajnos az első évadban megtapasztalhattunk.